levayev2
Рынки

Лев Леваев может утратить контроль за «Африка-Исраэль»

Братья Даян уже приобрели большие гостиницы «Африка Исраэль». Теперь на очереди — контрольный пакет акций концерна.

Переговоры о покупке сейчас находятся на промежуточной стадии. Официальное предложение было сделано братьями Даян перед праздниками, и по ряду вопросов стороны достигли согласия, но некоторые аспекты все еще требуют дополнительного урегулирования.

Речь идет о вливании 400-500 млн. шекелей в компанию «Африка-Исраэль», а также о списании более 700 миллионов шекелей долга компании (ее задолженность по облигациям серий «каф-вав», «каф-заин» и «каф-хет» составляет 2.75 млрд. шек). Владельцев акций представляют фонды «Клирмарк», «Псагот» и «Менора», в сопровождении адвокатов Гая Гисина и Офера Наора.

Если семья Даян договорится с владельцами акций, то у владелеца контрольного пакета Лев Леваев останется возможность «перебить» сделку лучшим предложением. Но есть предположение, согласно которому Леваев не заинтересован в сохранении контроля над «Африка-Исраэль», и удовольствуется «Эфи питуах» — компанией, работающей в России. В таком случае контроль над «Африка-Исраэль» перейдет семье Даян.

Семье Даян принадлежат жилищные комплексы, а также доходная недвижимость, главным образом, в Германии — активы оцениваются в сотни миллионов евро. Также братья занимаются гостиничным бизнесом, они за последние годы приобрели несколько объектов в Германии совместно с израильскими структурными инвесторами. Еще один известный партнер семьи – Якир Габай (посредством компании Grand City).

Семья Даян не стремится к известности, а семейный бизнес ведет Мики, один из 12-ти братьев. Семья заинтересована в ведении гостиничного бизнеса в Израиле, и ранее провела переговоры о приобретении нескольких гостиниц, но без особого успеха. Однако в июне 2016 года семья подписала соглашение с «Африка малонот» (дочерней компанией «Африка Исраэль») и с концерном «Нец» о полном выкупе долей в гостиницах Crown Plaza в Тель-Авиве, Иерусалиме и Эйлате. «Африка малонот» должна получить взамен 714 млн. шекелей. Часть этой суммы перечислят в виде ссуды владельцам, другая часть будет использоваться для выплаты банковских ссуд. Однако сделка еще не закрыта полностью, и вполне возможно, что часть «Африка малонот» будет вычтена из суммы и выплачена для приобретения контроля над материнской компанией.

Есть еще один предприниматель, который также сначала сделал бизнес-предложение, но отозвал его после того, как вторая сторона отвергла его требование обусловить сделку проверкой «должной добросовестности» и предварительного согласия самого Леваева. Это Моти Бен-Моше, новый владелец контрольного пакета в группе «Алон Рибуа а-кахоль». По мнению держателей акций, Бен-Моше не предлагал немедленные финансовые вливания в достаточно объеме, большая часть средств должна была быть перечислена на более поздних этапах соглашения.

Компания «Африка Исраэль» с мая ведет переговоры о реструктуризации ее долга. До сего дня рассматривается предложение списать 1 млрд. шекелей долга, в обмен на передачу большей части акций их держателям, с последующим вливанием сотен миллионов шекелей Леваевым или другим инвестором — в обмен на контрольный пакет. В начале сентября «Африка Исраэль» завершила продажу контрольного пакета (65%) своей дочерней компании «Эфи питуах» Льву Леваеву за 550 млн. шекелей. Эти деньги были использованы для досрочной выплаты части долга владельцам ценных бумаг.

После этой продажи «Африка Исраэль» осталась с такими сферами деятельности, как инфраструктурные проекты («Дэния сибус»), жилищное строительство («Африка мегурим»), коммерческая недвижимость, гостиничный бизнес («Африка малонот») и строительные материалы («Африка таасийот»). Это в Израиле, но она имеет также доходную недвижимость в Европе, которая сосредоточена в руках крупнейшей дочерней компании, и оценивается в 2 млрд. шекелей. Облигации компании продаются сегодня с коэффициентом ликвидности более 20%, а акции компании оцениваются в 226 млн. шекелей, имя отрицательный индекс NAV.

Держатели облигаций уже несколько месяцев пытаются выбрать инвестиционного банкира, который бы сопровождал продажу компании и находил покупателей. Они несколько раз пересматривали свой выбор — видимо, в свете интенсивных переговоров с семьей Даян. Большинство держателей предпочитают продать контрольный пакет материнской компании, вместо того чтобы продавать ее по частям — это может оказаться для них более выгодным, с учетом выплаты налогов.

Олег Линский, НЭП. Фотография Бориса Беленкина

Поделиться

Реклама

Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама

Погода

Тель-Авив, Израиль
13°
облачно
влажность: 71%
ветер: 3Миз ЮЮВ
Ш 13 • Д 13
17°
Пн
18°
Вт
15°
Ср
14°
Чт
14°
Пт
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама